近日，知名海外云会议软件厂商ZOOM发布通告：将在全球范围内裁员15%（约1300人）。CEO袁征提到：随着世界进入疫情后时代，公司需要适应全球经济的不确定性。回顾疫情反复的前几年，ZOOM是资本市场当红炸子鸡，自2020年起开始繁荣，2021年营收增长4倍多，利润增长9倍之多，市值一度超过千亿美金，2022年该公司营收增长放缓至6.7％，利润下降38％，新冠疫情加快了云会议软件快速普及，随着居家隔离、混合办公场景带来一波云会议需求高峰。与此同时国内也出现了钉钉、腾讯会议、飞书为代表的云会议产品。伴随着2023年疫情的影响逐渐减弱，员工返岗工作，学生返校学习，各类线下活动开始复苏至疫情前水平，视频会议、在线协作的需求随之不断放缓，云会议厂商开始转变经营方向，早期以用户增长为核心，通过免费版本跑马圈地的烧钱模式，转向后疫情时代以商业化、盈利为核心的收费模式。钉钉早在去年3月就提出要全面商业化，从追求规模增长转向价值做深，释放其“准备迎接商业化转型”的强烈信号，其具体抓手是：三专年费、平台分佣、硬件销售这三种方案，其中“三专”指的是的：专业版面向中小型企业，收费9800元/年，专属版面向中大型企业，收费10万元起/年，专有版面向大型集团公司，收费100万元起/年。平台分润模式，即开放钉钉底座平台给SaaS生态服务商，钉钉收取一定比例佣金，硬件许可模式指的是钉钉面向硬件厂商开放ROOMS，用户可直接使用钉钉平台的软硬件一体办公设备。
图1：钉钉关键事件梳理



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腾讯的软件类产品携带着社交的基因，腾讯会议界面简洁易上手，凭借微信优质生态商业化潜力及便捷灵活接入的用户体验，仅用了245天就实现用户破亿，2020年1月24日，腾讯官方承诺到疫情结束之前，腾讯会议客户端300人不限时会议始终免费向公众开放。腾讯会议2022年9月15日推出收费方案，面向个人、商用与企业，实行部分功能差异化收费，其中个人版，会员30元/月，可按月续费，与免费版相比付费版在视频清晰度、与会人数、开启视频人数、云录制功能、转写等功能或增值服务上有较大差异。商业版和企业版都采用年费制度，其中商业版指导价格4788元起/年，企业版根据最低配置指导价, 5万元起/年。
图2：腾讯会议关键事件梳理



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飞书与钉钉、腾讯会议用户规模及生态布局仍有较大的差距，从用户体量来看，未来会更有想象空间，但是飞书在国内同样也困于商业化转型，其规划把重心转移至钉钉、腾讯会议未深入涉足的海外，推出飞书海外版LARK，缓解当下用户增长和营收的压力。虽然海外用户付费意识较高，但是在ZOOM、WebEX等会议软件布局下竞争也异常激烈。
图3：飞书关键事件梳理



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疫情消散、解除隔离后大家普遍从线上回归线下，但是疫情改变了人们的工作和生活习惯很难逆转，云会议市场增速虽放缓但是仍在发展。免费也是一种商业模式，商用SAAS软件都有蓄客-转化-盈利的发展路径，目前国内还有大量的中小企业和组织机构还有大量部署需求，云会议协作市场方兴未艾，随着数字化推广普及，这仍然是一个蓝海市场。
图4：钉钉、腾讯会议、飞书商业化方案对比


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迪显观点：

1）2023年是云会议厂商全面商业化变现元年：云会议本质上属于一种更高效的生产协作方式，其需求仍然会长期存在，云会议、协作办公提高了组织连接便利性和生产效率，同时企业用户的付费意识也在逐渐培养阶段。

2）视频会议硬件厂商纷纷布局云会议生态，加速嵌入云会议方案，相比传统硬件视频会议方案，部署成本更低，易用性更好，随着个人版开始收费，线上会议或许将会从无处不会议集中转向会议室空间，IFPD等公用会议设备后续将持续吸收云会议市场长尾红利。

3）云会议让更多个体突破地理限制，参与更精细化的社会分工，这是未来组织和个体价值展现的趋向，当前用户付费意愿困局的本质，一个是用户习惯培育程度，另外一个就是产品方案的性价比。

4）ZOOM的裁员也代表了经历一波行业红利上涨后的价值理性回归，随着疫情影响逐步缓解及海外经济不振，云会议增速随之放缓后所带来的业绩增速支撑的消失，中国云会议生态厂商加速商业化的同时，仍需注意这次行情很可能是“一次性”的高速增长，切勿盲目乐观扩张。
DISCIEN会议生态报告LIST

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