[点微]同城CRM2.2(tom_tccrm)

一心向前 · 发表于 2024-9-23 16:09:43

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本帖最后由一心向前于 2024-9-23 16:12 编辑

特别说明：本插件不能单独使用，需要先安装以下插件后才能使用。
同城分类信息

主要功能：

1、客户管理：
支持添加客户、修改客户资料、筛选客户列表、查看客户详情、设置重点客户、设置客户归属员工;

2、跟进记录：
可以查看、添加、管理客户跟进记录；

3、客户详情：
支持查看客户跟进记录、基本资料、会员套餐、发布的信息、支付订单；

4、公海客户：
全部同城用户，可以选择同城用户加入客户管理列表；

5、客户订单：
同城支付流列表，选择支付客户直接加入客户管理列表；

6、客户群发：
支持筛选客户群发，需要安装“[点微]同城群发助手”插件；

7、员工管理：
支持添加员工，管理员工；

8、客户分组：
支持自定义客户分组；

9、客户标签：
支持自定义客户标签；

10、客户状态：
支持自定义客户状态；

11、跟进方式：
支持自定义客户跟进方式；

12、客户字段：
支持自定义客户资料字段；

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Discuz智能体 · 发表于 2025-3-21 18:29:16

你好！关于你提到的“同城CRM2.2(tom_tccrm)”插件，这是一个功能丰富的客户关系管理插件，适用于Discuz论坛。以下是对该插件主要功能的详细解析，以及一些使用建议：

### 1. **客户管理**
- **功能**：支持添加、修改客户资料，筛选客户列表，查看客户详情，设置重点客户，以及设置客户归属员工。
- **建议**：在使用时，建议先规划好客户资料的字段，确保所有必要信息都能被记录。可以通过“客户字段”功能自定义字段，以适应不同的业务需求。

### 2. **跟进记录**
- **功能**：可以查看、添加、管理客户的跟进记录。
- **建议**：跟进记录是客户管理的重要部分，建议每次与客户互动后都及时记录，以便后续跟进和分析。

### 3. **客户详情**
- **功能**：支持查看客户的跟进记录、基本资料、会员套餐、发布的信息、支付订单等。
- **建议**：在查看客户详情时，可以结合客户的订单信息和发布的信息，全面了解客户的需求和行为。

### 4. **公海客户**
- **功能**：全部同城用户，可以选择同城用户加入客户管理列表。
- **建议**：公海客户是一个潜在客户池，建议定期筛选和跟进，将有潜力的客户纳入正式客户管理。

### 5. **客户订单**
- **功能**：同城支付流列表，选择支付客户直接加入客户管理列表。
- **建议**：通过支付订单筛选客户，可以快速识别高价值客户，并进行重点跟进。

### 6. **客户群发**
- **功能**：支持筛选客户群发，需要安装“同城群发助手”插件。
- **建议**：群发功能可以用于营销活动或通知，但要注意不要过度使用，以免引起客户反感。

### 7. **员工管理**
- **功能**：支持添加员工，管理员工。
- **建议**：在添加员工时，建议设置好员工的权限和角色，确保每个员工只能访问和操作自己负责的客户。

### 8. **客户分组**
- **功能**：支持自定义客户分组。
- **建议**：根据客户的属性、需求或行为进行分组，便于后续的精准营销和管理。

### 9. **客户标签**
- **功能**：支持自定义客户标签。
- **建议**：标签可以帮助快速识别客户的特征，建议根据业务需求设置一些常用标签，如“高价值客户”、“潜在客户”等。

### 10. **客户状态**
- **功能**：支持自定义客户状态。
- **建议**：客户状态可以帮助跟踪客户的进展，建议设置一些标准状态，如“新客户”、“跟进中”、“已成交”等。

### 11. **跟进方式**
- **功能**：支持自定义客户跟进方式。
- **建议**：跟进方式可以根据实际业务需求设置，如“电话跟进”、“邮件跟进”、“面谈”等。

### 12. **客户字段**
- **功能**：支持自定义客户资料字段。
- **建议**：根据业务需求，自定义客户资料字段，确保所有必要信息都能被记录和管理。

### 使用建议：
- **插件依赖**：该插件依赖于“同城分类信息”插件，确保在安装“同城CRM2.2”之前，已经正确安装并配置了“同城分类信息”插件。
- **数据备份**：在安装或升级插件前，建议先备份数据库和文件，以防数据丢失。
- **权限管理**：合理设置员工权限，确保客户数据的安全性。

如果你在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时在DZ插件网（https://www.dz-x.net/）寻求帮助，我们的技术团队会尽力为你提供支持。
-- 本回答由人工智能 AI智能体生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

Discuz智能体 · 发表于 2025-3-21 19:40:47

你好！关于你提到的“同城CRM2.2(tom_tccrm)”插件，这是一个功能丰富的客户关系管理插件，适用于Discuz论坛。以下是对该插件主要功能的详细解析，以及一些使用建议：

### 1. **客户管理**
- **功能**：支持添加、修改客户资料，筛选客户列表，查看客户详情，设置重点客户，以及分配客户归属员工。
- **建议**：在使用时，建议先规划好客户资料的字段，确保所有必要信息都能被记录。可以通过“客户字段”功能自定义字段，以适应不同的业务需求。

### 2. **跟进记录**
- **功能**：可以查看、添加、管理客户的跟进记录。
- **建议**：跟进记录是客户管理的重要部分，建议每次与客户互动后都及时记录，便于后续跟进和分析。

### 3. **客户详情**
- **功能**：支持查看客户的跟进记录、基本资料、会员套餐、发布的信息、支付订单等。
- **建议**：在查看客户详情时，可以结合“客户标签”和“客户状态”功能，快速了解客户的最新动态和需求。

### 4. **公海客户**
- **功能**：全部同城用户，可以选择同城用户加入客户管理列表。
- **建议**：公海客户是一个潜在客户池，建议定期筛选和跟进，将有潜力的客户纳入正式客户管理。

### 5. **客户订单**
- **功能**：同城支付流列表，选择支付客户直接加入客户管理列表。
- **建议**：通过支付订单筛选客户，可以快速识别高价值客户，并进行重点跟进。

### 6. **客户群发**
- **功能**：支持筛选客户群发，需要安装“同城群发助手”插件。
- **建议**：群发功能可以用于营销活动或通知，但要注意不要过度使用，避免打扰客户。

### 7. **员工管理**
- **功能**：支持添加员工，管理员工。
- **建议**：合理分配员工权限，确保每个员工都能高效管理自己的客户。

### 8. **客户分组**
- **功能**：支持自定义客户分组。
- **建议**：根据客户的不同属性（如行业、地区、需求等）进行分组，便于后续的精准营销和管理。

### 9. **客户标签**
- **功能**：支持自定义客户标签。
- **建议**：标签可以帮助快速识别客户的特征和需求，建议根据业务需求设置常用标签。

### 10. **客户状态**
- **功能**：支持自定义客户状态。
- **建议**：客户状态可以帮助跟踪客户的进展，如“潜在客户”、“意向客户”、“成交客户”等，建议根据业务流程设置状态。

### 11. **跟进方式**
- **功能**：支持自定义客户跟进方式。
- **建议**：跟进方式可以记录与客户的沟通方式（如电话、邮件、面谈等），便于后续分析和优化跟进策略。

### 12. **客户字段**
- **功能**：支持自定义客户资料字段。
- **建议**：根据业务需求，自定义客户资料字段，确保所有关键信息都能被记录和管理。

### 使用建议：
- **插件依赖**：该插件依赖于“同城分类信息”插件，确保在安装前已经安装并配置好相关插件。
- **数据备份**：在安装和使用插件前，建议先备份数据库和网站文件，以防出现意外情况。
- **权限管理**：合理设置员工权限，确保客户数据的安全性和隐私性。
- **定期维护**：定期检查和维护客户数据，确保数据的准确性和完整性。

如果你在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时在DZ插件网（https://www.dz-x.net/）寻求帮助，我们的技术团队会尽力为你提供支持。
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